有钱人家的大小姐神户美和子（深田恭子饰）作为刑警破案的故事续集。　　西村伯爵家的传世钻石silver cat为人觊觎，犯人杀死了伯爵家的管家后逃逸，现场未留下丝毫线索。警方对整起事件一筹莫展，而美和子却提出在豪华巨轮上将钻石拍卖，再当场抓住犯人的想法。这在其他警察看来实在有些天方夜谭，犯人会否中

大正末期，大阪下町的小澡堂的看板娘花田铃子是一个非常喜欢唱歌跳舞的天真烂漫的女孩。不久，小学毕业的铃子有了“想用歌舞给大家带来笑容”的想法，于是加入了道顿堀新成立的歌剧团。拼命努力练习的铃子，心动和成长，以出众的歌唱力崭露头角。昭和13年，铃子来到东京。在那里，他遇到了一位受欢迎的作曲家，命运发生了

　　警察·多家良启介（向井理）在某个商店街的派出所工作，因为认真工作而被人信赖。但是，多家良有着无人知晓的过去与背后的一面......那就是专挑法律无法制裁的对象为目标的“欺诈师K”——！曾经的多家良是负责追捕某个大型欺诈师的搜查二课刑警。他身为警察，为什么要戴上欺诈师的面具呢！？隐藏在背后的过去是